1、公元395年，仲冬。一支慕容氏军队穿过漠南的浅山荒原，在一面湖泊旁边宿营。湖面冰封，折射出清澈的蓝灰色。

2、这支军队的统帅是后燕朝太子慕容宝。拓跋鲜卑本来臣服于后燕，近来，他们的首领拓跋珪颇有异心，慕容宝这次受命去惩戒拓跋人，这些不知礼义的游牧人却疯狂逃窜，赶着牛羊逃过了黄河。慕容军扫荡了那些行动稍迟缓的拓跋部落，但始终未能下决心渡河追击。有消息传来，父皇慕容垂已经在后方病逝，于是，慕容宝军驱赶着三万多户被俘的拓跋人，匆匆踏上东归之路。