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2023-08-30
更新时间:2022-03-31 10:05:50作者:佚名
智通财经APP获悉,国信证券公布研究报告称,看好2022年粮价景气上行。一方面利好种植及种子板块,另一方面饲料原材料成本的抬升或将加速猪价周期反转,看好生猪板块的投资机遇。具体标的方面,1)种植板块:推荐苏垦农发、提议关心北大荒。2)相关农产品板块:推荐中粮糖业,提议关心海南橡胶。3)种子板块:推荐隆平高科、大北农、登海种业等。4)生猪养殖板块推荐:华统股份、傲农生物、巨星农牧、天康生物、东瑞股份、中粮家佳康、牧原股份、温氏股份等。
全球格局:粮食全球分工明显,国内粮食安全可控
从全球看,美国、巴西等农业强国农业资源丰厚,是主要的农产品出口大国;而墨西哥等亚非拉小国没有粮食安全,主要系农产品成本高,农民收益差,参考日本经验,农产品产量提升主要依靠政府补贴支撑。从国内看,国内粮食基本保持自产自需,仅有大豆等品类对外依靠较高;特别从主粮角度看,国内粮食绝对安全。
全球粮价:农产品处于历史高位,景气有望持续
此轮全球粮价上涨主要由供给紧张和货币超发驱动。美国、巴西等农业主产区受干旱气候冲击,玉米、大豆等主要农产品库存消费比持续下降。此外,饲用需求回温暖疫情导致的货币超发也助推全球粮价上涨。此外,俄乌冲突加大小麦和玉米等农产品的流通紧张预期,心情驱动农产品价格继续走高。展望后市,拉尼娜或反复,新冠和地缘政治形势尚不明朗,供需紧张难缓解,全球粮价高景气有望持续。
国内粮价:口粮绝对安全,2022年小麦可能带动玉米价格继续走高
1)饲用粮:玉米基本面略有缓和,但供需仍偏紧;大豆依靠进口,考虑全球粮价走势,后续保持乐观。2)口粮:玉米、小麦和大米三大主粮平均库存消费比靠近80%以上,安全边际足够。基本面看好小麦,2021年冬季小麦主产区出现晚播、发芽率低等问题,2022年产量可能降低。由于小麦和玉米存在替代关系,玉米价格有望走强。3)白糖:国内产量下滑,供需缺口持续存在,受配额外进口成本驱动,糖价将紧随国际糖价蓄力周期反转,后续保持乐观。
振兴农业:转基因技术有望打造农业强国
虽然国内资源禀赋匮乏,但得益于国家对农业生产的补贴及政策支持,我国农业仍能保持自产自给。从农业部公示的转基因安全性状来看,国内转基因后续推广节奏有望加速落地。参照美国大豆单产在转基因种子推行后持续增长,我国农业生产效率有望在转基因落地后迈入高速提升通道,在保证粮食安全的基础上打造农业强国。
风险提示:恶劣气候带来的不确定性风险;转基因推进不及预期风险。