1、观世音菩萨，遵照如来佛的旨意，在长安城访察取经的善人，她变成了疥癞游僧，以高价变卖袈裟锡杖，引得宰相关注。宰相将菩萨和她的童子带上大殿告知唐太宗此事。

2、菩萨告知太宗此袈裟与禅杖的价值，太宗听了十分高兴，想将袈裟与禅杖买下赐给唐僧，菩萨将它们送给了唐太宗。

3、第二天，唐僧设台讲座，观音上台对唐僧说大乘佛法的妙处，唐僧听后愿去西天，太宗亲送他去并封唐僧为“御弟圣僧”，赐号为“三藏”。唐僧向出关而去。